Nella Terra di Mezzo, due ere prima degli avvenimenti del Signore degli Anelli, si svolge la storia di Turin. L'eroe è un principe fuggito dal suo regno che viene dapprima allevato dagli Elfi Celati del Doriath, quindi decide di scendere in battaglia contro gli orchi e il primo drago, mettendo la sua spada al servizio di uomini sbandati, briganti, piccole tribù e degli Elfi del Nargothrond. Frattanto suo padre Hurin, che aveva sfidato il malvagio Morgoth, viene per vedetta inchiodato su un monte e dotato di una vista magica. Da qui potrà vedere il figlio andare incontro alla maledizione che Morgoth ha scagliato su tutta la sua famiglia.